delight insurance Premium 4.0

Circa delight insurance Premium

delight insurance è lo strumento perfetto per broker assicurativi e consulenti, con la necessità di un accesso flessibile e rapido ai dati di indirizzo, corrispondenza, contratti, sinistri, commissioni, campagne, documenti, appuntamenti, compiti, rapporti, ecc. Può gestire una quantità illimitata di contratti per cliente. Ogni contratto è associato anche a un consulente. È possibile impostare una data di scadenza per ogni contratto. Qualche tempo prima della scadenza del contratto, riceverai un messaggio di promemoria per controllare il contratto. Può gestire tutti i prodotti di cui l'azienda ha bisogno come l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione immobiliare, l'assicurazione auto, gli estratti conto del credito, ecc. I prodotti possono essere creati e gestiti dal proprietario del software stesso. Per ogni prodotto si possono definire i propri campi. Solo i campi pertinenti sono visibili su ogni prodotto. Può gestire dati dettagliati sull'indirizzo, una foto o un logo aziendale, documenti, note e immagini e gestire la cronologia dettagliata del diario per ogni indirizzo. Tutta la corrispondenza, inclusi documenti, e-mail, SMS, telefonate, ecc. di un indirizzo è memorizzata nella cronologia del diario. Con la gestione grafica degli appuntamenti, è possibile gestire più calendari contemporaneamente a persone, stanze e attrezzature. Su richiesta, le conferme degli appuntamenti possono essere inviate automaticamente via e-mail o SMS. Tutte le attività in sospeso sono elencate nell'elenco delle attività. Avendo la versione premium, tutte le commissioni e le commissioni possono essere calcolate e regolate con ampie capacità di configurazione su piani di carriera flessibili a livelli di commissione, diversi modi di calcolo della struttura e opzioni di contratto speciali eccessive sul consulente / dipendente e sulla propria azienda. I pagamenti e le commissioni agli agenti/consulenti possono essere pagati su piani di pagamento ampiamente configurabili. Le riserve facoltative possono essere a base di un conto di riserva diverso. La gestione campagne, disponibile dalla versione professionale, gestisce le tue campagne pubblicitarie, la pianificazione di eventi ecc.