SBIMF Partner - Mutual Fund Distributor App 5.5

Circa SBIMF Partner - Mutual Fund Distributor App

SBIMF Partner App è una soluzione mobile facile da usare per i nostri distributori empanelled. Possono facilmente gestire vari conti di fondi comuni di investimento dei loro clienti utilizzando questa app di consulenti per fondi comuni di investimento. Con l'app SBI Mutual Fund Partner, i nostri distributori (consulenti finanziari indipendenti) possono rimanere in contatto con i loro clienti senza problemi. SBI MF Partner App aiuterà IFA a investire in fondi comuni di investimento per i propri clienti nel modo più efficace. Scarica oggi stesso questa app di distribuzione di fondi comuni di investimento! Come funziona SBIMF Partner App e quali sono i suoi vantaggi per i distributori di fondi comuni di investimento? • Registrazione online - Gli Independent Financial Advisors (IFA) con SBIMF devono registrarsi sull'app solo con il loro codice ARN, indirizzo e-mail e PAN • Possono iniziare a utilizzare l'app per ulteriori transazioni • Il percorso completo delle transazioni tra fondi comuni di investimento è digitale. Mutual Fund Distributor può avviare la transazione sull'app e verrà inviato un link all'investitore per completare la transazione • gli IFA ottengono l'aggiornamento una volta che un investitore completa una transazione • Non c'è fastidio di scartoffie Caratteristiche principali dell'app partner SBIMF per distributori di fondi comuni di investimento (consulenti finanziari indipendenti): 1. Visualizza dashboard in tempo reale – Offre un'opzione per visualizzare dashboard in tempo reale e dettagliati come: Affari con SBIMF - Mostrare la vendita lorda, AUM, Investment Breakup ecc. Panoramica del mercato - Confronta le tue prestazioni con le prestazioni del mercato Intermediazione da SBIMF - Ultima intermediazione a pagamento e la sua rottura, tendenza di intermediazione ecc. 2. Completa l'onboarding del cliente – Genera un folio a saldo zero per gli investitori compilati da KYC. È possibile generare un folio, senza mettere—o impegnarsi a mettere—qualsiasi denaro in quel momento. È quindi possibile mettere soldi in esso in futuro dopo un mese o due 3. Ottieni una visione olistica di Investors – SBIMF Distributor può facilmente visualizzare le informazioni a livello PAN degli investitori insieme ai loro dettagli completi sul folio. È possibile aggiornare le informazioni sull'investitore, scaricare l'estratto conto, ecc. utilizzando questa app di distribuzione SBIMF 4. Avviare l'operazione del fondo comune di investimento – il distributore di fondi comuni di investimento SBI può avviare transazioni per conto dei loro investitori. Ciò include l'esecuzione delle transazioni del fondo comune di investimento come investimenti in Lump-sum, SIP, Switch, Redeem, STP e SWP 5. Cronologia delle transazioni del fondo comune di investimento – Puoi controllare la cronologia delle transazioni di fondi comuni di investimento effettuate per i tuoi clienti 6. Supporto alle vendite e garanzia e con l'app SBI Mutual Fund Partners, puoi creare e scaricare brochure di marca con il loro logo. Scarica materiale collaterale di marketing e moduli precompilato. È inoltre possibile generare l'URL di vendita 7. Creare un profilo per ogni EUIN – i distributori SBIMF possono creare un profilo per ogni EUIN che verrà utilizzato per avviare transazioni di fondi comuni di investimento 8. Login del profilo EUIN basato su OTP – Questa app offre la possibilità di accedere ai profili EUIN creati dall'ARN utilizzando otp online. Ciò contribuirà a facilitare l'accesso al profilo EUIN. In che modo è diverso dalle altre app? • L'app fornisce il benchmarking delle tue prestazioni con le prestazioni del settore • Login del profilo EUIN basato su OTP – È possibile accedere facilmente al profilo EUIN accedendo tramite OTP online