LIC Stickynote Agent App 5.3.2

+ App appositamente progettata per i consulenti per l'assicurazione sulla vita (LIC) dell'India. + Fornire dati per lavorare offline da qualsiasi luogo e ovunque. + Ridurre lo sforzo di utilizzo di LIC Website Agent Portal portandolo offline a tuo piacimento. Caratteristiche Scomporsi: BACKUP DEI DATI • Backup automatico delle informazioni del cliente sul proprio account Google e recuperarlo quando si installa nuovamente l'app LIC Stickynote. Clienti ★ Gestisci client: • Gestisci i dettagli del client come (numero di contatto, DOB, e-mail, indirizzo e così via). • Aggiungi manualmente i dettagli del client. • Se si preferisce, è possibile unire o dividere le informazioni sul client. • Rimuovere i dettagli e i criteri del client ridondante utilizzando l'opzione Elimina. • Aggiungi note per il tuo riferimento e tieni traccia di ogni singolo cliente. • Aggiungi un'immagine di contatto sul profilo del tuo cliente per una migliore identificazione. ★ Auguri di compleanno: • Augura al tuo cliente il suo compleanno e salutalo anche in anticipo e desideri tardivi. • Usa i modelli predefiniti per augurare al tuo cliente il testo e farli sentire speciali. ★ Cestino (client eliminati): • Tieni traccia dei dettagli del client eliminato in qualsiasi momento. • Hai cancellato erroneamente i dettagli del tuo cliente? Non preoccuparti. Abbiamo la possibilità di recuperarlo. Politiche ★ Politiche complete: • Accedi ai dettagli dei criteri scaricati anche offline. • Differenzia le tue politiche come Inforce, grace, lapsing, lapsed e matured. • Filtra le tue politiche in base alla data FUP, somma assicurata molto di più. ★ Politiche pagate/non pagate: • Ricevi gli ultimi 6 mesi di elenchi di premi a pagamento / non pagati del tuo assicurato che ti aiutano a tracciare e migliorare la tua attività. ★ Decaduto / Revival: • Visualizza e genera PDF anche i dettagli dei criteri decaduti in modalità offline. • La quotazione revival è disponibile. • Visualizza le tue politiche rinnovate separatamente. • Rimbalza indietro con le cose che hai perso in Lapsed facendolo rivivere. ★ Politiche ECS: • Converti le tue politiche mensili in ECS come 7 °, 15 ° e 28 ° e rendilo semplice. QUOTE PREMIUM / SB ★ Premium Due List: • Segui il tuo cliente e converti il dovuto. • Applica l'opzione Filtro e ottieni i dettagli specifici. ★ Scadenza mensili: • Tieni traccia e condividi le quote in base al mese precedente, attuale e imminente. • Visualizza la commissione più eccezionale. ★ Scadenza mensili (personalizzate): • Personalizza l'elenco dei dovuti per mesi aggiungendolo ed eliminandolo. ★ Quote in sospeso: & Tieni d'occhio le quote eccezionali e cattura i tuoi assicurati. • Utilizzare l'opzione Filtro per quote specifiche. ★ Benefici di sopravvivenza: & Ottieni il vantaggio di sopravvivenza passato, presente e futuro dei tuoi assicurati e condividi con loro. CALCOLATORE PREMIUM ★ Pianifica ora: Presentazione del piano semplice ed elegante per offrire un preventivo nel posto giusto al momento giusto. • Proietta la presentazione del piano in PDF/Testo in modo accattivante. AGGIORNAMENTO PORTALE (ONLINE) ★ Aggiornamenti completi: • Scarica e aggiorna tutti i dettagli dei criteri come Lapsed, Elenco compleanni e Criteri completi. ★ Download nome completo: • Ottieni il nome completo dei tuoi assicurati ed evita confusione. ★ Dettagli LPP/SGL Download: • Ottieni tutti i dettagli della politica dei tuoi clienti SGL e LPP. ★ Aggiornamenti FUP personalizzati: • Aggiorna la data FUP dei tuoi criteri in modo personalizzato o come mese precedente e corrente. ★ Statistiche ultimo aggiornamento: • Visualizza le tue politiche a pagamento e le nuove politiche una volta dopo l'aggiornamento del portale. RICERCA PORTALE (ONLINE) ★ Prestito / Stato: • Prestito di ricerca e valore di resa in un unico tocco. • Condividi questi dettagli con i tuoi clienti. ★ Estratto conto premium a pagamento: • Modo semplice per visualizzare e condividere il rendiconto a pagamento premium. MONITORAGGIO DEI NUOVI CRITERI • Tieni traccia delle tue prestazioni come saggio di calendario / esercizio finanziario e aumenta il grafico. • Dai un'occhiata al premio totale per il tuo anno. SPARATUTTO SMS • Raggiungi più clienti con i tuoi SMS personalizzati in un unico scatto. Sito web: http://www.stickynote.in E-mail: [email protected] Telefono: 044 4263 9469 | 98845 45080