M SmartOffice offre ai professionisti in movimento un accesso rapido e on demand ai dati, agli appuntamenti e alle attività critiche dei clienti. È l'ultimo strumento di gestione delle relazioni con i clienti mobili (CRM) per gli utenti di iPhone, creato appositamente per agenti assicurativi, consulenti finanziari e altri professionisti dei servizi finanziari.* M SmartOffice è disponibile solo per gli utenti smartoffice. Con M SmartOffice, hai gli strumenti di cui hai bisogno per rimanere produttivo, indipendentemente da dove ti porta la tua azienda. · Contatti: cercare le informazioni di contatto del client; chiamare o inviare rapidamente i client di posta elettronica; utilizzare l'integrazione delle mappe per arrivare alle riunioni dei clienti in tempo. · Appuntamenti: resta in cima a riunioni, chiamate e altri appuntamenti. · Attività: prendi il controllo dell'elenco delle attività quotidiane e tieni traccia delle attività completate. · Note: registra note sulle interazioni con il client utilizzando la tastiera o la funzione di input vocale del dispositivo. · Produttività: misura la produttività giornaliera in termini di attività completate, orari di appuntamento programmati e altro ancora utilizzando la dashboard. · Assicurazioni e investimenti: visualizza i dettagli sulle polizze assicurative e sugli investimenti dei clienti per comprendere meglio le finanze e le esigenze dei clienti; tenere traccia dello stato della nuova attività, incluse virgolette e illustrazioni.
cronologia delle versioni
- Versione 1.0 pubblicato il 2016-04-04
Dettagli del programma
- Categoria: Azienda > Contabilità & Finanza
- Editore: Ebix Inc
- Licenza: Gratuito
- Prezzo: N/A
- Versione: 1.0
- Piattaforma: ios