Investment Portfolio App per i clienti di WealthMagic registered Financial Advisors. MyWealth è un'app di gestione del portafoglio di investimenti e assicurazioni all'avanguardia che un consulente finanziario può fornire ai suoi clienti (tieni presente che il tuo consulente deve essere un utente registrato di WealthMagic) Con l'app MyWealth, puoi ottenere diverse visualizzazioni del tuo portafoglio che non solo ti terrà aggiornato sul suo ultimo stato, ma ti aiuterà anche a prendere decisioni importanti per il ribilanciamento degli investimenti, la prenotazione dei profitti o l'arresto della perdita. Ecco alcune delle numerose funzionalità dell'app MyWealth: • Ottenere una visualizzazione riepilogativo dello stato corrente degli investimenti tra le classi di attivi • Ottieni una visione sommaria della copertura assicurativa di tutti i membri della tua famiglia • Drill-down fino a tutti i dettagli • Visualizza i prossimi eventi del portfolio • Ricevi avvisi sui tuoi eventi importanti come il premio per l'assicurazione sulla vita dovuto, i rinnovi assicurativi generali, sip due, scadenza FMP, ecc. • Acquista / Riscatta / Cambia fondi comuni online da qualsiasi AMC • Ottieni il meglio nell'advisory MF di classe • Alza un ticket di servizio al tuo consulente • Una serie di utili calcolatrici finanziarie per aiutarti a pianificare i tuoi obiettivi finanziari a breve e lungo termine • Digital Vault – accedi ai tuoi documenti importanti in qualsiasi momento dal tuo smartphone • Fornisce la copertura di tutte le principali sezioni di assicurazione generale come salute, motore, incendio ecc. • Tieni traccia di piccoli investimenti di risparmio come PPF, NSC, KVP, FD, RD ecc. • Mantieni i tuoi investimenti in azioni, obbligazioni, lingotti, materie prime, ecc.
cronologia delle versioni
- Versione 1.3 pubblicato il 2016-07-16
Dettagli del programma
- Categoria: Azienda > Contabilità & Finanza
- Editore: Datacomp
- Licenza: Gratuito
- Prezzo: N/A
- Versione: 2.16
- Piattaforma: ios